Como a Suno Wealth eliminou erros operacionais e ganhou escalabilidade com automação inteligente

Resumo executivo

• A Suno Wealth dispendia um grande esforço para subir e conferir os dados dos portfólios, necessitando de processos manuais que impactavam a confiabilidade dos dados, a eficiência operacional e a experiência do cliente.
• Com o Gorila, a Suno Wealth transformou sua operação ao sincronizar automaticamente os dados transacionais de diversas corretoras e estruturar novos processos de inteligência e análise gerencial via APIs e Excel add–in, elevando os padrões de confiabilidade e escalabilidade de sua operação com flexibilidade.
• Foram consolidados mais de 250 portfólios para sua operação de wealth, que foca em clientes com mais de R$ 3 milhões de patrimônio, cujos relatórios passaram a ser gerados em lote de forma segura.
• Erros operacionais foram reduzidos, a equipe ganhou eficiência e a experiência do cliente melhorou significativamente. Isso permitiu crescimento de 2x do AuM nos meses seguintes com melhoria de qualidade e ganhos de eficiência.

O contexto 

A Suno Wealth é uma gestora de carteira administrada integrada a um ecossistema que reúne também empresas de research, assessoria de investimentos, consultoria de valores mobiliários e asset management. Seu modelo de atendimento é voltado para indivíduos de patrimônio superior a R$ 3 milhões, que buscam personalização ao centralizar todas as demandas financeiras em um único relacionamento.

A estrutura atual do escritório conta com uma equipe altamente especializada, formada por profissionais de middle-office, back-office, alocação/investors e bankers.

Os portfólios sob gestão estão distribuídos em múltiplas custódias, com maior presença em XP Investimentos e BTG Pactual, além de exposição internacional.

O objetivo da parceria com o Gorila foi substituir a antiga plataforma de consolidação que já não atendia às necessidades do escritório. A consultoria enfrentava divergências em diversas carteiras implementadas, o que comprometia a confiabilidade das informações apresentadas aos clientes e dificultava análises internas. Além disso, o tempo de resposta do suporte era excessivamente longo, a plataforma antiga não oferecia precificação automática de equities offshore e tampouco entregava soluções práticas para manipulação e utilização dos dados.

O desafio 

O principal desafio da Suno Wealth foi reconstruir a confiança nos dados para garantir consistência na entrega ao cliente. Além disso, o processo operacional era complexo: as movimentações eram inseridas manualmente ao longo do mês, reconciliadas e, até o dia 15, os relatórios precisavam ser extraídos e enviados por e-mail.

Essa etapa dependia de um script em Python, o que trazia riscos adicionais — como a necessidade de conhecimento técnico específico para manutenção do código. Somado a isto, havia baixa flexibilidade para ajustes nos relatórios. Para uma equipe enxuta, esse modelo não era sustentável nem escalável.

Com a crescente demanda por seus serviços de advisory, o escritório precisava de uma solução que permitisse consolidar portfólios multi-custódia, incluindo exposição offshore, sem sobrecarregar o time de back-office. 

Os objetivos principais do projeto com o Gorila eram: 

• aumentar eficiência operacional;
• minimizar erros de input de dados; 
• gerar relatórios de forma rápida e confiável;
• acompanhar a evolução da captação por banker;
• facilitar análises de alocação ao integrar com ferramentas de BI para enriquecer a gestão dos investimentos.

Outro aspecto essencial era atender às especificidades da operação, como a geração de relatórios em lote com envio protegido por senha.

A solução

Para criar uma infraestrutura única que centralizasse informações multi-custódia, incluindo exposição offshore, com maior confiabilidade e eficiência, a Suno Wealth utilizou nossa solução de consolidação de investimentos para advisors e escritórios. 

Após um mapeamento inicial, nosso time iniciou o processo de sincronização de contas custodiadas nas diferentes corretoras usadas pelo escritório. Durante essa etapa, nos atentamos à qualidade dos dados obtidos, corrigindo inconsistências provenientes do sistema legado. Com base nisso, a Suno pôde destravar limitações operacionais.

Os resultados

Após a implementação do Gorila, a Suno Wealth automatizou a consolidação de mais de 250 portfólios. Implementamos sincronizações automáticas com o BTG Pactual e a XP Investimentos e, com isso,  permitimos a atualização recorrente automática dos dados transacionais para garantir maior confiabilidade nas informações.

Além disso, o Gorila viabilizou a geração de relatórios em lote protegidos por senha, com envio seguro aos clientes. Simplificamos significativamente o processo que antes demandava scripts manuais e acompanhamento constante da equipe.

Todo o trabalho operacional de atualização de eventos de ativos de renda variável e renda fixa, que também consumia tempo da equipe, passou a ser executado de forma automatizada pelo Gorila.

A implementação do Gorila também permitiu que a Suno Wealth passasse a acompanhar de forma mais precisa a evolução da captação por banker.

Com isso, os principais ganhos operacionais para o escritório foram:

• Eliminação de erros operacionais: diminuição significativa de inconsistências em dados de renda variável e renda fixa.
• Maior confiabilidade das informações: dados consistentes para análises internas e para clientes.
• Eficiência operacional: liberação de tempo da equipe, permitindo foco em análise estratégica e atendimento personalizado.
• Escalabilidade sustentável: possibilidade de gerenciar maior número de portfólios sem aumentar a equipe.
• Melhoria na experiência do cliente: relatórios mais rápidos, precisos e seguros, reforçando a proposta de valor do wealth management personalizado.

Isso pavimentou o caminho para a operação aumentar em 2x o AuM (asset under management) do wealth management com qualidade e eficiência.

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