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Conversamos com Carlos Werneck, Head of Sales do Gorila, e Letícia Lima, Head of Customer Success do Gorila, que deram dicas valiosas para ter um ótimo relacionamento com seu cliente.
Fundador da Vita Investimentos, Ricardo Guimarães, explica qual o valor adquirido ao contratar um consultor de investimentos. Veja os destaques da live.
O Agente Autônomo de Investimentos desenvolve uma função bem comercial, fazendo a ponte entre o investidor e o mundo dos investimentos. Saiba mais.
Entenda a diferença entre calcular a rentabilidade da sua carteira de investimentos pelo método da TIR e pela Cotização.
Com a plataforma do GorilaPRO, o assessor de investimentos consegue gerir diversos clientes, tendo a rentabilidade calculada automaticamente.
Em momentos de incertezas, assessores de investimento têm que lidar com emocional do cliente e medir ações para realocar investimentos
Em momentos como esse, assessores e consultores devem ser proativos, levando informação e clareza para o relacionamento com seus clientes
Tanto o networking de nicho quanto a exposição na mídia podem ajudar assessores e consultores a captar clientes. Veja as dicas.
Eles consistem num sistema automatizado de consultoria e gestão de recursos que analisa as necessidades do cliente e monta uma carteira de investimentos
