Wealth Trends Newsletter: assessores debatem convivência com consultorias independentes, family offices apostam em alternativos e outras notícias
1 de dezembro de 2025
Destaques desta edição:
- Dois anos após CVM 178 e 179, assessores debatem convivência com consultorias independentes
- Family offices entre a cautela e o risco: alternativos e IA ganham espaço
- Patria compra gestora de US$ 3,5 bilhões em FIDCs e quer ser líder no segmento
- Longevidade e mudanças no clima desafiam planejamento financeiro
Leia essas e outras notícias.
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Acompanhe as notícias mais relevantes
Neofeed, 28/11/25
Na maior transferência de riqueza da história, a prova de fogo da indústria de wealth management
Nas próximas duas décadas, U$ 84 trilhões devem mudar de mãos. Em entrevista ao Neofeed, Xavier Bonna, managing partner do banco Lombard Odier, diz o que tem feito para reter famílias e conquistar as novas gerações.
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Valor Econômico, 27/11/25
Longevidade e mudanças no clima desafiam planejamento financeiro
Endividamento da população é outro fator que atrapalha a construção de uma reserva futura.
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Valor Econômico, 27/11/25
Mynt, do BTG, permitirá acumular pontos Livelo em cripto e trará assessoriaSegundo André Portilho, sócio do BTG e head de Digital Assets, as criptomoedas já fazem parte da estratégia de diversificação de investidores.
Valor Econômico, 27/11/25
Lucas Lopes é o novo presidente do MB no Brasil e Reinaldo Rabelo vai para Portugal
Executivo tem trajetória na Serasa Experian e passa a liderar a corretora de criptomoedas em projeto de chegar a 25 milhões de clientes até 2030.
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Neofeed, 27/11/25
O Brasil profundo que levou a Sicredi Asset a bater recordes de captação e atingir RS 157 bilhões
Gestora já é a 10ª maior do país distribuindo apenas fundos dentro do sistema cooperativo. Neste ano, já captou R$ 16 bilhões. Agora, não descarta se abrir às plataformas. Conheça a receita.
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Valor Econômico, 27/11/25
Novo marco da previdência privada eleva oferta de fundos multimercados
Gestores passaram a ter mais liberdade para compor carteira com ativos de mais risco.
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E-Investidor, 27/11/25
PicPay estreia no segmento de alta renda com cartão Black e conta global
Novo segmento da instituição é voltado a clientes que têm R$ 50 mil investidos ou gastos no cartão superiores a R$ 5 mil.
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E-Investidor, 26/11/25
Patria compra gestora de US$ 3,5 bilhões em FIDCs e quer ser líder no segmento
Gestora está se firmando nos FIDCs por causa da visão de continuidade do forte ritmo do setor daqui para a frente, diz sócio.
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InfoMoney, 26/11/25
K3 conclui operação em yuan e amplia “cardápio de soluções” para empresas
Solução permitiu a uma multinacional eliminar risco cambial e alinhar o fluxo de caixa em reais.
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Neofeed, 25/11/25
Family offices entre a cautela e o risco: alternativos e IA ganham espaço
Estudo do Bank of America mostra que private equity, investimentos diretos e real state lideram a lista de oportunidades para family offices. E a IA já é usada em pesquisa de investimentos por mais da metade dos escritórios.
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Neofeed, 25/11/25
Com US$ 300 bilhões sob gestão, a “coruja azul” de Wall Street quer avançar na América Latina
A gestora de alternativos americana Blue Own Capital, cujo símbolo é uma coruja azul, multiplicou por 6 seus ativos sob gestão. O próximo passo é crescer na região latino-americana.
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Valor Econômico, 24/11/25
Santander inicia novo ciclo de contratação de assessores no interior de SP
Vagas fazem parte dos escritórios AAA, de especialistas em investimentos que atuam em regime CLT, e são para 18 municípios em diferentes regiões do Estado.
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Estudos e relatórios
Guia de Melhores Práticas para Prestação de Serviços de Intermediação de Investimento no Exterior (ANBIMA)
Com caráter educativo, o material consolida condutas para a atividade de intermediação de investimentos no exterior, e apresenta um panorama das regulações brasileiras a respeito do tema. Além disso, reúne respostas para as principais dúvidas levantadas pelas instituições a sobre a habilitação das instituições intermediárias, o processo de prospecção de clientes residentes no Brasil, o relacionamento com o investidor brasileiro entre outros.
Thinning The Herd: The Race For Relevance Fueling M&A – Global Wealth and Asset Management (OliverWyman e Morgan Stanley)
O estudo explora a perspectiva global da indústria e analisa como fusões e aquisições estão mudando o ecossistema de gestão de ativos e gestão de patrimônio e descreva maneiras de repensar o talento na era da inteligência artificial.
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Este conteúdo foi publicado com exclusividade na Wealth Trends Newsletter. Todas às segundas-feiras, mais de 7.000 advisors brasileiros recebem uma curadoria com tudo o que é preciso saber sobre o mercado de wealth no Brasil — de notícias a estudos robustos.
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