Wealth Trends Newsletter: Bancos digitais entram no Open Investment e aceleram transformação do wealth
8 de dezembro de 2025
Destaques desta edição:
- Bancos digitais entram no Open Investment e aceleram transformação do wealth management
- XP compra participação minoritária da Nippur
- Não há mais espaço na XP para assessor que não fala com o cliente, dizem diretores
- Segmento Principal tem contribuído para fidelizar cliente e ampliar volume sob gestão, diz Bradesco
Leia essas e outras notícias.
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Acompanhe as notícias mais relevantes
Valor Econômico, 08/11/25
XP compra participação minoritária da Nippur
No conjunto, as investidas da XP cuidam de mais de R$ 263 bilhões em recursos de clientes.
E-Investidor, 4/12/25
A armadilha da renda fixa: por que o CDI engana e empurra fortunas de famílias para o exterior em 2026
Estudo do multi family office Jera Capital mostra que em 15 anos o CDI dolarizado só rendeu 2%, enquanto índices internacionais sextuplicaram valor investido
InfoMoney, 3/12/25
Não há mais espaço na XP para assessor que não fala com o cliente, dizem diretores
Com selo de excelência e metas rigorosas, assessores são estimulados a manter padrão mínimo de atendimento e portfólios adequados
Valor Econômico, 2/12/25
Segmento Principal tem contribuído para fidelizar cliente e ampliar volume sob gestão, diz Bradesco
Nova segmentação voltada a clientes com renda entre R$ 25 mil e R$ 10 milhões, na faixa intermediária entre o Prime e o private banking, chegou a 320 mil clientes e 62 escritórios dedicados.
LEIA NA ÍNTEGRA
Valor Econômico, 1/12/25
Banco ABC Brasil amplia plataforma de investimentos para alta renda
O Banco ABC Brasil, conhecido por sua atuação no segmento de crédito, está ampliando sua plataforma de investimentos com foco em clientes de alta renda. A ideia é ampliar a oferta de opções, mas fazendo uma curadoria mais rigorosa.
LEIA NA ÍNTEGRA
Estudos e relatórios
Guia de Melhores Práticas para Prestação de Serviços de Intermediação de Investimento no Exterior (ANBIMA)
Com caráter educativo, o material consolida condutas para a atividade de intermediação de investimentos no exterior, e apresenta um panorama das regulações brasileiras a respeito do tema. Além disso, reúne respostas para as principais dúvidas levantadas pelas instituições a sobre a habilitação das instituições intermediárias, o processo de prospecção de clientes residentes no Brasil, o relacionamento com o investidor brasileiro entre outros.
Thinning The Herd: The Race For Relevance Fueling M&A – Global Wealth and Asset Management (OliverWyman e Morgan Stanley)
O estudo explora a perspectiva global da indústria e analisa como fusões e aquisições estão mudando o ecossistema de gestão de ativos e gestão de patrimônio e descreva maneiras de repensar o talento na era da inteligência artificial.
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Este conteúdo foi publicado com exclusividade na Wealth Trends Newsletter. Todas às segundas-feiras, mais de 7.000 advisors brasileiros recebem uma curadoria com tudo o que é preciso saber sobre o mercado de wealth no Brasil — de notícias a estudos robustos.
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