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Wealth Trends
Guia Gorila
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Nunca foi tão fácil abrir uma consultoria de investimentos no Brasil, mas talvez também nunca tenha sido tão difícil mantê-la de pé.
De family offices a consultorias, nomes do mercado contam o que vão observar de perto no maior festival de investimentos do mundo. Eles relatam ainda qual debate ainda falta subir ao palco.
Além do amadurecimento natural do mercado e do investidor, tendência é fortemente influenciada pelo cenário macroeconômico, que em meio a juros altos, diminui comissões ao levar o cliente para a renda fixa.
Construir ficou fácil. Diferenciar-se, não. A IA derrubou a barreira da execução, e o valor do advisor passou a depender do que ela não comoditiza.
Dois executivos da Salesforce descrevem um setor em que a inteligência artificial assume a camada operacional do advisor e desloca o valor do profissional para o vínculo com o cliente, sob uma condição: a qualidade da base de dados.
As boas influências: como os finfluencers estão transformando o mercado
O setor que mais cresce na CVM agora enfrenta o desafio de se diferenciar. A análise da Vita Investimentos indica que operação e experiência do cliente nunca foram variáveis independentes.
Após quase duas décadas de domínio de uma única bolsa, o mercado de capitais brasileiro pode entrar em uma nova fase com o avanço de projetos concorrentes à B3, que prometem introduzir competição em um setor historicamente concentrado; mais do que uma questão regulatória, o debate passa a ser estratégico, ao considerar como essa disputa pode alterar custos, ampliar o acesso a produtos e influenciar a dinâmica de liquidez no país.
Com novos participantes obrigatórios, Open Investment avança de tendência a realidade inevitável e redefine lógica competitiva do wealth management brasileiro
Especialistas do mercado ouvidos pelo Gorila alertam para o fato de que informação em excesso, sem contexto, pode mais confundir do que esclarecer. Portanto, a transparência não deve se limitar aos dados numéricos.
Entenda como as gestoras de Wealth Management podem integrar digitalização em seus processos para gerar experiências personalizadas e atender às necessidades de clientes cada vez mais exigentes.
Grande instituição passou a fazer uso da API do Gorila para oferecer um cálculo de performance de carteira aos seus clientes.
